Mit der neuen Fußbekleidung verwandelt und auf zwei Beinen gehend, entpuppt sich der Kater als überaus hilfreich, verbindet Katzenschläue geschickt mit menschlichen Fähigkeiten. Weil er die Leibspeise des Königs, Rebhühner, überlistet und ins Schloss bringt, gewinnt er Respekt und uneingeschränkten Zugang bei Hof mit all den einflussreichen Kontakten.
Und selbst den Zauberer, unter dessen böser Macht das Land zu leiden hat, kann der kluge Kater überlisten und über seine eigenen Mittel dingfest machen. Schließlich wollen die Menschen sich nur zu gerne täuschen lassen und fallen auf die Streiche des Katers herein, der sich bestens darauf versteht, ihre Eitelkeiten und kleinen Schwächen auszuspielen.
Voll Unternehmungslust und Pfiffigkeit unterstützt der tierische Freund die Müllerstochter wo immer es gehtund hilft ihr durch zahlreiche Abenteuer, indem er Widersacher charmant um die bestiefelte Pfote wickelt. So findet sie wider Erwarten dank des Katers doch ihr Glück im Leben.