1932 entscheidet sich Schulze, mit seiner Familie nach Deutschland zurückzukehren. So schreiben sich die beiden Briefe, versichern sich darin ihre Freundschaft und schwelgen amüsiert in Erinnerungen - alles zunächst in vertrautem, heiterem Ton.
Im Zuge der politischen Ereignissen in den nächsten eineinhalb Jahren lernt Max jedoch ganz neue Seiten seines Freundes kennen, und eine Geschichte voller dramatischer und überraschender Wendungen entspinnt sich.