An einem magischen See verliebt Siegfried sich in das verzauberte Schwanenmädchen Odette, die nur für wenige Stunden am Tag menschliche Gestalt annehmen kann. Lediglich der Schwur ewiger Liebe kann sie von diesem Fluch des Zauberers Rotbart erlösen.
Als sich Odette und Siegfried verloben wollen, versucht Rotbart sie mit allen Mitteln auseinander zu treiben. Er erschafft die Doppelgängerin Odile, die Siegfried am Tag der Verlobung ablenken und verführen soll. Und zu allem Überfluss mischt sich nun wieder die Mutter in die Angelegenheiten ihres Sohnes.
Roberto Scafati holt den Ballettklassiker in die Gegenwart und verbindet die zeitlos-schöne Musik von Tschaikowksy mit einer Geschichte über das Erwachsenwerden, in der sich ein Junge in der Welt der eleganten Schwäne verliert und eine junge Schwänin aus den ihr auferlegten Zwängen ausbrechen will.